臺股ETF黑馬 00929屢創紀錄

臺股ETF黑馬 00929屢創紀錄

央行重申 房市管制还有精进空间

各高股息指數與臺股大盤近5年平均股息殖利率表現

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去年臺股ETF大放異彩規模續攀新高,其中最大黑馬-復華臺灣科技優息(00929)自掛牌交易以來受到臺股投資人青睞,規模僅在上市交易後150天就突破千億創下紀錄,發行單位數更超越元大高股息(0056)。

根據投信投顧公會截至2023年底統計,臺股ETF(不含槓反)規模達1.4兆元,由於臺股及電子股今年來仍維持偏多格局,00929吸引資金持續流入,Cmoney截至1月19日統計,該ETF累計發行單位數達76.4億個受益權單位,超越0056的72億個,市值規模則來到1407億元。受益人數部分,根據臺灣集中保管結算所截至1月19日統計,00929總受益人數已達58.7萬人。

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爲因應00929後續的成長空間,復華投信自去年底進行該ETF的追蹤指數編制規則修改,以進一步優化表現。復華投信表示,成分股維持每年6月調整1次,另外新增3次於每年3、9、12月進行權重定期審查,以避免個別成分股觸及發行公司股數10%的上限、造成ETF偏離指數的現象。去年底已進行首次調整,40檔成分股中的小型股比例下降、中大型股權重上升,有利於存股族長期投資。

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在指數編制規則修改後,根據臺灣指數公司及彭博資訊截至2023年11月30日統計顯示,00929追蹤指數-臺灣科技優息指數過去5年平均股息殖利率達8.4%,累積報酬率223.6%、報酬風險比1.54,皆優於臺灣高股息指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數等主要高股息指標以及臺灣加權指數。

針對金管會最新訂定平準金原則,復華投信表示,00929掛牌以來的配息均低於追蹤指數配息率,並已訂定ETF單位數變化與動用收益平準金標準,且00929使用收益平準金之佔比,未高於收益平準金佔可分配收益之比例,目前對00929的配息沒有影響。

此外,爲了提供投資人更便捷的訊息接收管道,復華投信新版ETF數位平臺正式上線,即日起投資人可於線上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」,1分鐘即可搞定,詳情詳見官網說明。

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