《半導體》4外資看股後信驊 目標價全逾3000元

《半導體》4外資看股後信驊 目標價全逾3000元

美系外資表示,信驊去年第四季每股淨利12.26元,優於預期,單季營收爲10.31億元,季增長10%、年成長48%,主要動能爲雲需求強勁,單季毛利率也提升到66.2%,營業利益率也提高到48.1%。看好信驊第一季營收有機會實現兩位數成長,信驊2月營收3.34億元,月減少13.14%、年增長32.53%,看好信驊3月營收將強勁反彈,月增長率超過20%,主要來自雲客戶和ASP的走揚。

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美系外資表示,2022年將爲信驊穩定成長的一年,營收成長上看逾30%,推動力來自於銷量的成長和調漲價格帶來的ASP提升,目前在持續看到來自美國、大陸的雲市場需求,另外,在非BMC(遠端控制晶片)業務的增長也將優於企業平均水平,有利於信驊毛利率保持在65%水準,故維持信驊加碼評等、目標價3400元。

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另一家美系外資表示,信驊上半年營收將持續維持上升趨勢,毛利率表現也將持續強勁,信驊也重申第一季營收將成長1成的預期,整體來說,有鑑於亞馬遜和Meta等大型企業需求強勁,信驊看好全年營收成長逾30%,另一方面,信驊還計劃2022年和2023年初推出新的Mini BMC解決方案 故將信驊目標價由2860元調升到3080元、維持加碼評等。

亞系外資表示,由於晶圓成本上升,預計信驊第一季毛利率將相較去年第四季下滑1個百分點,但隨着代工廠擴大晶圓產能,信驊將可以獲得額外的晶圓供應以支持其業務增長,上調信驊2022年、2023年BMC出貨2%、4%。總體而言,預計信驊2022年、2023年營收將成長36%和20%,至於毛利率,預計臺積電的晶圓成本上漲將拖累信驊毛利率從去年第4季度的66%微幅下滑到65%,但受惠於英特爾 Eagle推出的新2600系列,信驊2022年、2023年毛利率將持續成長到65.7%以及66.5%,只是有鑑於烏俄戰爭導致宏觀經濟的不確定性,將信驊目標價由3900元調降到3200元、重申買進評等。

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另一家亞系外資表示,儘管信驊股價從年初至今面臨修正達25%,但基本面前景依然強勁,預計2022年收入將增長30%,目前訂單能見度已經看到第三季,且面對強勁的需求,產能依舊未獲得滿足,總體而言,受到強勁的雲伺服器需求強勁,預計信驊未來兩年年收入複合年增長率爲32%,將信驊目標價由3000元調升到3200元、評等維持買進,並調升2022、2023年每股收益6%,以反映更好的產品組合改進。

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